赛斯是一位天使，凡人看不到天使，只有将死的人才能看到他们。而天使的任务就是带走他们的灵魂。一天，赛斯出现在洛杉矶一家医院的手术间，医生正在极力抢救病人，但最终赛斯还是带走了他。

手术期间，赛斯感受到了主刀女医生玛姬的注视，那目光里的坚定和执着深深震撼了赛斯，他已经被玛姬吸引住了。玛姬因为手术失败而无比自责，感到绝望无力。

这期间赛斯一直默默地陪在玛姬身边，尽管玛姬感受不到他的存在。　　赛斯爱上了玛姬，这个美丽善良而自信的女医生。他多么希望玛姬能注意到他，多么希望能够碰触玛姬（天使是没有触觉的），并走进她的生活。

凡人看不见天使，除非天使自愿现身。所以赛斯冒险在玛姬面前现身了。玛姬只见了赛斯一面，就再也忘不了了。她被赛斯英俊的外表和忧郁迷人的气质吸引。

　　赛斯和玛姬渐渐熟起来了。但对于赛斯的来历玛姬却很困惑，每次问起赛斯总是答得含糊不清。赛斯说他不是一个凡人，玛姬感到很混乱很困惑。

但渐渐地她开始相信，因为赛斯的 天使之城与众不同。拍照时照片中看不到赛斯，被刀子划了却没有伤口……他们深深相爱，无奈那只是一个关于天使与凡人的童话，他们如何相守？

　　同时，在医院里时，赛斯发现了一个惊人的秘密——玛姬的一个病人居然曾经是天使。那一天，赛斯去病房，被那个病人发现了。

原来，那个病人曾经是天使，后来下凡成了凡人。方法就是怀着强烈的意愿从高处跳下。　　为了能真真切切感受到玛姬，为了与玛姬厮守一生，赛斯决定放弃永生，成为凡人。

当坠地的那一刻，他感到了前所未有的快乐。他疯了一样地去找玛姬，玛姬正在别墅度假。他们终于能真切地感受到对方的存在，那么真实而美好。

他们甜蜜地靠在一起，仿佛看到了永恒。　　然而，美好总是短暂的。第二天，玛姬因车祸而死。赛斯在最后一刻赶到。玛姬靠在赛斯怀里，看着天空说，我看到他们了。

她看到的是天使。天使在带走人的灵魂时，会问他们最喜欢什么。玛姬告诉赛斯，如果被问起，她一定回答：是你。而赛斯，也曾经说过同样的话.不知道为什么，我一看到这部电影就觉得是悲剧。

最终电影也乐极生悲，不过能死在人生最快乐的时刻，死在爱人怀里也是一种莫大的幸福。