第74-77回：

1、第74回：长庚传报魔头狠　行者施为变化能

唐僧师徒四人了解了盘丝洞-黄花观的劫难，在八百里狮驼岭遇到太白金星化身报凶，悟空为知虚实探山，路遇巡山小妖小钻风，大圣变身为总钻风，骗小妖探知了妖王的本领和洞府。

又变为小钻风，要进洞降妖。

2、第75回：心猿钻透阴阳体　魔王还归大道真

悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。

狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。

3、第76回：心神居舍魔归性　木母同降怪体真

悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。悟空以棒搠其鼻孔而被小卒放，又拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路。

三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。

4、第77回：群魔欺本性　一体拜真如

八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，又将唐僧等人捉回。

悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。