这些旅行者们，在瓷墙上爬过来以后，发觉他们到了一个令人厌恶的地方，到处是池沼，盖着长长的丛草。因为草这样密厚，遮蔽了他们的视线，走路时很难不掉入 泥泞的水潭里。

但是，他们小心地走着，平平安安地直走到了泥土的地上。但这地方似乎比较以前所走过的更加荒野了，在走了一个长时间的和带着疲倦的路程以 后，穿过了矮丛林，走进另外一个森林中去，那里的树木，比他们以前所看见过的不论什么树木，都来得巨大和古老。

“这个森林真是十全十美的可爱， ” 狮子说了，快乐地仔细地向四周看着，“我从来不曾看见过比这个更美丽的地方。”

稻草人说：“这里似乎阴森得很。”

“一点儿不，”狮子回答说，“我喜欢在这里度过我的一生。看看这些干草怎样柔软地在你的脚下，看看这些苔藓怎样丰满和碧青地紧抱在老树上。

肯定的，没有一只野兽能希望有一个比这更快乐的家乡了。”

多萝茜说：“这森林里恐怕有野兽吧。”

“我猜想有的，”狮子回答说，“但是我还不曾看见过它们。”

他们在森林中走着，直走到暗得不能再向前走了。多萝茜和托托，还有狮子躺下来睡觉了，这时候铁皮人和稻草人，像平常一样地守卫着他们。

当天亮时，他们再动身。在他们还没有走多远，忽然听得一种低沉的隆隆的声音，好像是许多野兽们的吼叫。托托有点儿呜呜咽咽，但是别人都不怕，他们仍旧在小 径上向前行进，直走到树林中一个空旷的地方，看到在那里集合着数百只不同种的野兽们。

有老虎、象、熊、狼和狐狸，以及动物史上所有的一切兽类。

多萝茜立刻害怕起来。但是狮子说明这不过是野兽们在举行着一个会议，它从它们的吼叫声和咆哮声中，判断出它们遇到了巨大的灾难。