1. 主客户记录

理想情况下，客户成功团队所使用的dashboard应该能够直接为他们提供访问、编辑、更新客户数据的能力。

一些客户成功管理系统直接在其应用程序中固有地维护主客户记录，而另一些系统则会与CRM系统或其他系统中记录的这些信息进行整合。

2. 对产品使用情况的跟踪和分析

对于客户成功团队来说，能够实时了解客户对自家产品的功能和特性是怎样使用的，这至关重要。

对于软件供应商来说，此功能（对用户使用情况的跟踪和分析）可以是公司自己设计的功能，也可以稍后借助第三方应用程序来达到目的。

该功能也会包括license的使用情况统计。

3. 价值管理

客户成功的使命是为客户和公司增加可持续的、被证明的价值。因此，能够监控客户的ROI（投资回报率）是一项至关重要的能力，是准备组织定期的客户价值评估（有时会被称为QBR等。

QBR，Quarterly Business Review，季度营运会议）之前所必需的。