却说唐僧四众离开南关厢后，餐风宿水，一路平宁，行有半个多月。偶遇布金禅寺，四人便在寺中歇息。不想传来一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。

寺中老僧解释道，是个自称是天竺国公主的女子在哭，据闻是因为月下观花，被风刮来的。寺中的人以为是个妖怪，就将她关了起来。

唐僧和悟空听了之后 ，暗暗记在心里。第二天进城，路过东市街的时候，遇到天竺国公主骑象择亲，师徒几人不由生疑，那布金禅寺中的那个女子又是谁？

师徒几人觉得一探个究竟。原来那个天竺国王，因喜爱山水花卉，去年年带后妃、公主在御花园月夜赏玩，被一个妖怪看到了，把真公主捉去去，他却变做一个假公主。

得知唐僧要来，他假借国家的钱，搭起彩楼，欲招唐僧为夫，采取元阳真气，以成太乙上仙。　　所以用箭射中唐僧之帽。国王准备为公主和唐僧举行盛大婚礼。

一天国王言情唐僧，三徒弟也跟去，一见到那公主，悟空早已练就火眼金睛，见那公主头顶上微露出一点妖气，就知道 ，这是假的。

悟空一时大急，不顾国王等凡人在旁，用真身逼妖怪露出原形。（标题的“假合真形”指的就是公主被冒充了）在悟空的逼问下，妖怪才坦白，自己是住蟾宫中的兔子，欲配唐僧了宿缘，以成仙，要悟空别多事。

悟空大怒，你特么住蟾宫的，不知道老子几年前大闹天宫么。兔子骂他是弼马温。悟空顿时暴走。最后兔子打不过悟空，遁走了。

悟空Call出土地神，找到妖怪的窝，拿下玉兔