有个老牌绅士，是个魔术师，不过因为新型摇滚的诞生那些老旧的魔术已经没人看了，所以，老魔术师四处流荡，混饭吃，又一次，来到了一个小岛的酒吧表演魔术，酒吧有个少女，是个孤儿，从小到大都在岛上，只知道做事，没接触外面的世界，当她看到老魔术师表演的魔术，深深的吸引了，认为那是魔法，于是少女和魔术师一起去大都市，来到花花世界，少女很开心，看到橱窗里美丽的鞋子，希望魔术师变出来，魔术师不忍心让小女孩知道魔术都是假的，于是花钱买下，让后用魔术变出来，少女很开心，更相信魔术了，于是美丽的衣

服，帽子，首饰，她不知道金钱的定义，因为她从没出过那个小岛，那个酒吧。

结果魔术师到处找工作，最后几乎破产了。

后来少女遇到了一个男子，两人相爱，魔术师看到了，认为是时候离开了，于是留下了一些钱和一封信，少女很高兴的回到家想告诉魔术师，结果发现桌上的信，写着“世界上没有魔法”，少女明白了一切，魔术师也再次踏上了流浪的旅途，火车上，他看着一张珍藏的照片，那是早已逝世的女儿，故事结束。