一开始，大雁们得知尼尔斯是人类之后，并不相信他。感应为崽一天夜里，尼尔斯舍身从狐狸斯密尔的嘴里救出一只大雁，大雁们对尼尔斯感激不尽，便一致同意让尼尔斯同他们一起旅行。

眨眼间，几年过去了……一天，尼尔斯被狂风吹掉在了地上，正好被一只母熊抓了个正着。

她把尼尔斯推给了两只小熊当玩具玩，最后小熊玩累了，便去睡觉了，公熊回来后，发现尼尔斯，尼尔斯急忙点燃火柴，公熊见后就想让他把工厂点着。

尼尔斯，坚决不烧工厂，公熊正准备拍死尼尔斯尼尔斯，看见一个猎人正在瞄准公熊，他急忙提醒公熊，公熊逃出后，对尼尔斯感激不尽，就把他放走了。

经过一番旅行后，尼尔斯终于回到了自己的家。但当他听父母说要宰鹅时，尼尔斯不顾自己身体的大小，依旧拼了命的敲门，并请求他们不要杀鹅。

但当门打开时，他发现自己已经变回了原来的模样。天下无不散之宴席，尼尔斯和大雁一告别，他看着它们飞远的身影，久久不愿离去。