第四章：白兔先生与蜥蝪比尔（The Rabbit Sends a Little Bill）

令爱丽丝掉进地底的白兔先生又出现了。这一回，他在寻找公爵夫人的手套和扇子。白兔先生命令爱丽丝入屋拿回物品。

可是，爱丽丝甫入屋，看到一块饼干，便吃了起来，身体又变大起来了。吓坏了的白兔先生于是命令园丁蜥蝪比尔从烟囱爬进屋内以寻失物。

此时，屋外已经聚集了一群动物，他们呆呆地看着爱丽丝偌大的手臂，并开始向她猛投卵石。卵石却化成一件件蛋糕；爱丽丝把它们一一吃下，身体又缩小了。

第五章：毛毛虫的建议（Advice from a Caterpillar）

爱丽丝见到一棵蘑菇，上面坐着一条蓝色的毛虫。他抽著水烟，向爱丽丝探问起来。

爱丽丝回应他，自己正在个性转变期之中，时常心绪不宁，她甚至连一首诗都记不起来。

毛虫离开之前，告诉了她蘑菇的秘密。经过一番努力，爱丽丝终于回复原来的身高。她蹒跚地走，偶然进入了一个小庄园。同时，她又利用蘑菇调校最适合的身高。