塞拉在半路拦截了拘捕泰德的警车，抢夺了他的能力，现在他将造成的危害更大了。DL杀林达曼时自己也受了伤，妮基只好让生命垂危的他留在原地，自己去找米凯。

此时伯特纳和马特碰上了莫希德跟莫莉，他们已经从彼得那里得知塞拉获得了泰德的能力。茉莉很快就找到了塞拉的所在地。可是塞拉的能力太强，只有彼得一个人可以对付他，阻止他炸毁整个纽约。

彼得带着克莱尔找到内森，想让他阻止悲剧发生，可是想不到母亲和哥哥居然欺骗了他。他们根本不在意纽约如何，因为林达曼说为了人类的进化，这次爆炸是必须存在的。

他们还准备带克莱尔去安全的地方，彼得一怒之下单独离开了。安度独自来到伊萨克的画室，准备刺杀塞拉，可是他根本不是塞拉的对手。

幸好安度及时赶到，才把他从塞拉手中救出来。随后马特等人也来到伊萨克的画室，不过塞拉早就离开了。伯特纳等人分成两队行动，他和马特出去找塞拉，莫希德则带着莫莉，跟妮基一家一起逃出大厦。

此时，塞拉已经来到了大厦楼下，彼得也被伯特纳带到这里，尽管彼得没能打过塞拉，但是安度却按照预言杀死了塞拉。战斗到最后，彼得已经无法控制自己的力量，眼看他就要爆炸了，所有人都无能为力地在一旁看着他。

就着克莱尔准备杀死他的时候，内森突然出现了，他抱着弟弟飞上了天空。拯救了整个纽约。