淘气尼尔斯被小精灵施了魔法，变成拇指大小的小人。他和白鹅莫顿以及雁群一起旅行。

小淘气尼尔斯、白鹅默顿和大雁阿卡以及雁群们，在湖畔休息时，坏狐狸斯密尔叼住其中一只大雁，在尼尔斯的解救下大雁得以逃生。

大伙受到白鹤先生的邀请，参加鹤之舞表演大会。在舞会上，尼尔斯发现坏狐狸斯密尔再次捕捉大雁，画狐狸斯密尔触犯了大会规则，被狐狸家族赶走，因而怀恨在心。

大伙继续旅行，在厄兰岛，白鹅莫顿发现了翅膀受伤的小灰雁邓芬。小淘气尼尔斯帮助邓芬恢复健康，邓芬加入了旅行的队伍。

白鹳艾尔曼里奇带尼尔斯来到了一座因为做坏事而受到惩罚沉入海底的维尼塔城，尼尔斯没能帮到他们，感觉很伤心。但看到另一海滨城市时，他的心情恢复了平静。

乌鸦首领黑旋风绑架了尼尔斯，尼尔斯杀死了黑旋风逃了出来。却被坏狐狸斯密尔发现了他的行踪。跟随着他们来到了瑟母兰省，在这里尼尔斯见到了一座漂亮的花园。

雁群飞到达那拉省，尼尔斯解救了渡鸦巴塔基，巴塔基作为感谢向尼尔斯讲述了矿山的故事。

坏狐狸斯密尔，装作雁群的好朋友，让白鸽给雁群传递口信，在天鹅湖相会面。尼尔斯发现了坏狐狸的诡计，拜托大狗抓住了坏狐狸。

旅行还在继续，乌普萨拉有一位大学生弄丢了朋友的手稿，尼尔斯帮助大学生找回丢失的手稿，经历这件事他明白了背弃朋友是丑恶行为。

小灰雁邓芬一路跟着雁群飞翔，雁群到达天鹅湖的时候，小灰雁邓芬请求打野阿卡可以回家一趟。可是白鹅莫顿和雁群却受到了邓芬两个坏姐姐的刁难。