1.在新人未正式从事交接工作之前，可以先将所交接的工作整体情况和新人说一下，包括工作种类、工作内容等，可以先让新人有个整体上的认识。

2.假如是一些比较琐碎、实践性强的工作，光和新人说还不够，还要具体就每一项工作的具体工作流程和环节，操作演示给新人，让其认识加深。

3.为了更好地指导新人，正在完成上述事项后，还可以先让新人具体去做每一项工作，但是老将需要在旁边监督和指导新人所做的初期工作。

4.除了做具体工作外，新人还需要了解一些工作注意事项。这可能是老将多年工作总结得出的经验，告知新人就可以让其少走弯路。

此外还需注意：

1.日常工作事项最好用文档辑写清楚，有难度及危险操作的，一定要醒目备注注意事项。

2.待办事务，也需整理明细，并且提供解决方案或大概解决思路。

3.重要事项，能在休假前完成的尽量完成，避免因交接遗漏或代理人遗忘造成重大损失和困扰。

4.工作交接时，操作性的事项，一定要示范和让代理人操作，避免代理人听懂了，但，到做的时候又不知如何下手。

5.自己工作总结、梳理。尽量简洁有效的传达给代理人。