三十六回：西行又遇一山。唐僧自言：离长安已四五年头。夜宿宝林寺，唐僧好言相求遭冷面，行者棍棒以对反受宠。

行者八戒沙僧给唐僧分享修炼心得。

三十七回：唐僧梦遇乌鸡国王，国王求唐僧擒妖。行者唐僧定计将真相告知乌鸡国太子。

三十八回：乌鸡国太子询问母亲真相。行者用计让八戒下井背乌鸡国王尸体。行者答应复活国王。

三十九回：行者去太上老君处求取“还魂丹”，将乌鸡国王复活。国王扮作道士，并师徒四人进乌鸡国皇宫。行者战假国王，假国王变作唐僧模样，唐僧念咒分真假。

文殊菩萨来收妖，原是文殊坐骑青毛狮子精。

文殊说：当初因乌鸡国王好善，文殊化凡人度他，反被捆了浸在河里三天三夜。文殊向如来告状，如来派青毛狮子精来将其推到井下浸三年，以报应。

四十回：出乌鸡国，西行半月有余，时值秋尽冬初，又遇高山。红孩儿化作落难孩童，唐僧施救。红孩儿掳走唐僧。

行者问土地山神，其称此乃“六百里钻头号山”，妖住“枯松涧火云洞”，牛魔王罗刹女之子，乳名红孩儿，号称圣婴大王。