从前，有一个国王长着一对驴耳朵。国王每天都戴着王冠，因此，除了他自己，谁也不知道他长着驴耳朵。

一天，国王因为头发太长了，不得不把理发师召进王宫为他剪头发。国王担心理发师会把秘密说出去，理完发之后，国王就命令士兵把他推到城外的旷野里杀死了。

旷野里长着一棵豌豆苗，理发师被杀的时候，一滴鲜红的血溅在豌豆花蕊上。鲜血知道国王长着驴耳朵，它就把这个可怕的秘密藏在豌豆花蕊里。

不久，一个青青的豆荚在花蕊里长成了，豆荚里包着三颗豆子，它们是理发师的鲜血变成的，因此它们都记得那个可怕的秘密。

又过了一些时候，青青的豆荚变黄了，三颗圆圆的豆子从豆荚里蹦了出来。

一颗豆子被鸟儿吃掉了，一颗豆子被牧羊人捡走了，一颗豆子被雨水冲走了。鸟儿振翅飞上天空，在天空中放声歌唱：“啾啾啾……国王长着驴耳朵！”所有的鸟儿都跟着唱：“啾啾啾……国王长着驴耳朵！”牧羊人回到村里，本想把那颗豆子煮着吃，但馋嘴的大公鸡扑过来，吃掉了那颗豆子。

大公鸡伸伸脖子，跳到高坡上，放开嗓子唱：“喔喔喔……国王长着驴耳朵！”所有的公鸡都跟着唱：“喔喔喔……国王长着驴耳朵！”雨水把豆子冲进了小溪，溪水浸开了豆子，也把藏在豆子里的秘密浸了出来。

小溪歌唱着流向小河，小河歌唱着奔向大海：“哗哗哗……国王长着驴耳朵！”所有的流水都跟着唱：“哗哗哗……国王长着驴耳朵！”

这个可怕的秘密就这样越过千山万水，传遍了全国。听到歌声，全国的老百姓都笑了。那笑声大得可怕，把国王的宫殿都震塌了，国王躲在宫里不敢出来，宫殿倒塌的时候把国王压死了。